메모리 현 상황 > 자유게시판

1. 27년 물량 완판

2. 3Q 가격교섭 지연으로 7월 메모리수출가격은 기존 2Q가격이고 8월 소급예정

(8월 수출입데이터 단가인상폭 확인필요)

3. 증설물량은 28년부터이나 본격 증설은 29년

올해 3큐 4큐 영익은 계속 증가될 확률이 높으나 증가폭 둔화로 피크아웃 우려인데 지금 단기성 호재가 주주환원 기대말곤 없다는게 문제네요...

시티도 27년 2큐이후 5%조정이 예상이라 그래도 영익 70%인데 수요가 공급을 못받쳐줄꺼란 우려감이 커서 그런걸까요

동시다발 증설해도 노광장비캐파도 안될텐데...

마진 5퍼 10퍼 줄어도 공급이 더 늘면 영익은 큰 지장이 없을거같은데말이죠...

이제 공급는다는 가정하에 반도체쪽은 생산늘면 매출올라가는 소모성 자재납품하는 후공정 쪽을 살펴봐야하나 고민이네요

지금기준 삼전 시총 1400조

보수적으로 26년 350조 27년 350조 가지고잇는 자산 400조

이렇게봐도 위험부담이 큰 구간같진않은데 말이죠...

9월쯤 애플 메모리부족 신제품 공급지연 부각되고 분위기좀 돌렸으면 하네요 .